Politique vie privée

1. Introduction

Le cabinet Patrizen accorde une importance particulière à la protection des données personnelles de ses clients, prospects et partenaires.

Dans le cadre de ses activités de conseil en gestion de patrimoine, en optimisation fiscale et en transmission, Patrizen est amené à collecter et traiter des données personnelles dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de la législation française en vigueur.

La présente politique vise à vous informer de manière claire sur la manière dont vos données sont collectées, utilisées et protégées.

2. Responsable du traitement

Le responsable du traitement des données est :

Cabinet Patrizen

6 RUE ALFRED SISLEY 95580 MARGENCY

01 80 88 06 86

3. Données collectées

Dans le cadre de ses missions, Patrizen peut collecter les données suivantes :

Données d’identification

Nom, prénom
Adresse postale
Adresse email
Numéro de téléphone

Données patrimoniales et financières

Situation familiale et matrimoniale
Situation professionnelle
Revenus et charges
Composition du patrimoine (immobilier, financier, etc.)

Données fiscales

Situation fiscale
Déclarations et éléments liés à l’imposition

Données techniques

Adresse IP
Données de navigation (cookies, pages consultées)

4. Finalités du traitement

Les données sont collectées pour les finalités suivantes :

Réalisation d’audits patrimoniaux personnalisés
Élaboration de stratégies de transmission et d’optimisation fiscale
Suivi de la relation client
Gestion administrative et contractuelle
Réponse aux demandes via formulaires de contact
Envoi d’informations ou de contenus (si consentement)
Respect des obligations légales et réglementaires

5. Base légale du traitement

Les traitements reposent sur :

L’exécution d’un contrat (mission de conseil)
Le respect d’obligations légales
Le consentement (formulaires, newsletter)
L’intérêt légitime (amélioration des services, relation client)

6. Durée de conservation

Les données sont conservées :

Pendant la durée de la relation contractuelle
Puis archivées pendant les délais légaux applicables (notamment fiscaux et commerciaux)
Données prospects : maximum 3 ans après le dernier contact

7. Destinataires des données

Les données personnelles sont strictement confidentielles et peuvent être transmises uniquement à :

Collaborateurs du cabinet Patrizen
Partenaires techniques (hébergement, outils CRM, etc.)
Conseils externes (experts-comptables, notaires) dans le cadre des missions
Autorités administratives si obligation légale

Aucune donnée n’est vendue ni cédée à des tiers à des fins commerciales.

8. Sécurité des données

Patrizen met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles adaptées afin de garantir :

La confidentialité
L’intégrité
La sécurité des données

Accès restreint, systèmes sécurisés et bonnes pratiques internes sont appliqués.

9. Vos droits

Conformément à la réglementation, vous disposez des droits suivants :

Droit d’accès
Droit de rectification
Droit d’effacement
Droit à la limitation du traitement
Droit d’opposition
Droit à la portabilité des données

Vous pouvez exercer ces droits en contactant :

📩 [Email de contact]

Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

10. Cookies

Le site peut utiliser des cookies pour :

Améliorer l’expérience utilisateur
Mesurer l’audience
Optimiser les performances du site

Vous pouvez à tout moment gérer vos préférences via votre navigateur.

11. Modification de la politique

Cette politique de confidentialité peut être mise à jour à tout moment afin de refléter les évolutions légales ou techniques.